Маркетинговое исследование
«Анализ рынка сыров и сырных продуктов в России по итогам 2016 г. Тенденции. Инвестиции. Основные игроки»

Объём российского рынка сыров значительно снизился в связи с введением продовольственного эмбарго в 2014 г. и только в 2016 году начал снова расти. При этом отечественные производители не способны полностью удовлетворить существующий спрос. Наличие неудовлетворенного спроса вызвало рост инвестиционной активности - российские предприятия стали запускать новые мощности, чтобы выпускать под собственными брендами те сорта сыра, которые ранее ввозились из-за рубежа.
1. Основные тенденции рынка
- Объём российского рынка сыров значительно снизился в связи с введением продовольственного эмбарго в 2014 г. и в 2016 г. только начал снова расти — отечественные производители не способны полностью удовлетворить существующий спрос.
- Продовольственное эмбарго в отношении развитых стран и политика импортозамещения стали ключевыми факторами роста отечественного производства сыров в 2015-2016 гг.
- Снижение темпов роста отрасли в 2016 году обусловлено снижением реальныхдоходов населения,неудовлетворённостьюпотребителей качеством российских сыров, а также дефицитом сырья
- Ключевым фактором роста цен стало удорожание сырья, а также повышение тарифов на электроэнергию, увеличение наценок торговых сетей и девальвация рубля.
2. Основные игроки
Крупнейшие производители:
- Рынок характеризуется высокой конкуренцией.
- Больше всего в России производится плавленых сыров, однако их доля в структуре производства уменьшается, а увеличивается доля сырных продуктов.
3. Спрос
- Среди потребляемых россиянами молочных продуктов доля сыров резко снизилась в 2015 году, составив лишь 3,8%, тогда как в предыдущие годы она составляла более 6%. В первую очередь это связано с сужением объёма рынка в связи с запретом на ввоз иностранной продукции и с последующим ростом цен.
- В 2016 году наблюдается снижение потребления сыра, что связано с тем, что это продукт, на котором потребители традиционно экономят в кризисные периоды.
- Несмотря на расширение ассортимента сыра российскими производителями, потребители недовольны отечественным продуктам из-за его низкого качества.
4. Инвестиционные проекты
- На фоне контрсанкций в 2015 году российские предприятия стали запускать новые мощности, чтобы выпускать сорта сыра, которые ранее ввозились из-за рубежа.
- Однако в 2016 году объёмы инвестирования снизились, а также значительно более низким оказался прирост производства (3% против 28% в 2015 году). Причинами этому явились сокращение реальных доходов населения и удорожание себестоимости производства сыров.
- Объем инвестиций колеблется от 5 млн. руб. до 7 000 млн. руб.; большинство проектов краткосрочные, однако имеются и долгосрочные проекты со сроками реализации до 10 лет.
- Средняя мощность предприятий порядка 195 тыс. тонн сыра в год.
Крупные инвестиционные проекты:
5. Выводы
- Уровень насыщения рынка к 2016 году значительно вырос (73% продукции производится на внутреннем рынке).
- Наблюдается рост цен на сыры выше уровня инфляции.
- Конкуренция в отрасли сохраняется, при этом основную конкуренцию российским сыроделам составляют белорусские компании.
- Снижение спроса на российский сыр в связи с его низким качеством, а также со снижением покупательской способности.
- В последние годы происходит активное наращивание объемов производства компаниями в отрасли, однако этот процесс тормозит нехватка сырья, оборудования и технологий.
При использовании материала ссылка на afkgroup.com обязательна.
Маркетинговые исследования, анализ рынка и базы данных компании АФК-Аудит
На основании обширного и успешного опыта оказания консалтинговых, оценочных и маркетинговых услуг компанией «АФК» создана уникальная база знаний, маркетинговых исследований и анализа рынка по ключевым отраслям российской экономики.
Маркетинговые исследования, анализ рынка и база данных «АФК-Аудит»:
- содержат показатели инвестиционных проектов: размер финансирования, производственные мощности, рентабельность предприятий и пр.
- дают возможность провести сравнение инвестиционных проектов в региональном разрезе: размер финансирования, мощности и параметры предприятий, цены реализации и пр.
- позволяют получить объективную оценку ситуации в интересующих отраслях и определить экономическую эффективность реализации потенциального инвестпроекта.
К Вашим услугам маркетинговые исследования, анализ рынка и база данных «АФК-Аудит» по следующим отраслям:
Агропромышленный комплекс, машиностроение, химическая промышленность, добывающая промышленность, девелопмент, торговля, индустрия развлечений и пр.
Возможно, Вас заинтересуют наши маркетинговые исследования по следующим рынкам:
Анализ рынка молочной продукции
Заказать услугу или получить дополнительную информацию Вы можете, обратившись в наши офисы по телефонам:
+7 812 326-20-06 Санкт-Петербург+7 495 955-78-37 Москва
+7 343 372-54-75 Екатеринбург
Эл. почта: info@afkgroup.com