Главная / Аналитика / Маркетинговое исследование «Анализ рынка говядины в России по итогам 2016 г. Тенденции. Инвестиции. Основные игроки»
Аналитика

Маркетинговое исследование
«Анализ рынка говядины в России по итогам 2016 г. Тенденции. Инвестиции. Основные игроки»

В 2016 году объём российского рынка говядины продолжил сокращаться — снижение составило 9%, что аналогично показателю 2015 года. Данное сокращение обусловлено снижением поставок импортной продукции. В 2016 году было завезено на 31% меньше говядины (367 тыс. тонн), чем в 2015.

1. Основные тенденции рынка

  • В 2016 году объём российского рынка говядины продолжил сокращаться — снижение составило 9%, что аналогично показателю 2015 года. Данное сокращение обусловлено снижением поставок импортной продукции. В 2016 году было завезено на 31% меньше говядины (367 тыс. тонн), чем в 2015.
  • В 2016 году объём внутреннего производства говядины снизился на 1,8%по сравнению с 2015 годом и составил 1 619 тыс. тонн. Сокращение производства последовало за снижением спроса, вызванного снижением доходов населения.

  • Уровень самообеспечения РФ говядиной в 2016 году повысился до 82% за счет сокращения спроса и объёмов импорта.

  • Основными поставщиками импортного мяса на российский рынок в 2016 году являлись Беларусь (38%), Бразилия (35%) и Парагвай (20%).
  • Экспорт говядины остается на невысоком уровне. В 2016 году объём поставокроссийскойговядинызарубежснизилсяпосравнениюс 2015 годом на 28% и составил всего 2 тыс. тонн.
  • Основными импортерами российской говядины являются Казахстан, Беларусь и Украина.
  • Потребительские цены на говядину резко выросли в 2015 году в связи с последовавшимзасокращениемимпортадефицитомпродукции.В 2016 году цены оставались относительно стабильными —рост относительно 2015 года составил лишь1,3%. Средний рост цен по итогам 9 месяцев 2017 года составил 1,7% относительно соответствующего периода 2016 года.

  • Наибольший объём говядины произведён Приволжским федеральным округом — 29% или 466 тыс. тонн. Далее следуют Сибирский и Центральный федеральные округа с объёмом производства 311 тыс. тонн и 286 тыс. тонн, соответственно.
  • Дефицит говядины испытывает Дальневосточный федеральный округ (объём производства 30 тыс. тонн), куда мясо в основном поставляется из других регионов.

2. Основные игроки

  • Российский рынок говядины находится на стадии формирования. Связано это с тем, что говядина долгое время рассматривалась преимущественно как побочный продукт производства молока: на российский рынок она поступает по мере убоя молочных пород.
  • Производителей говядины можно разделить на две группы. К первой относятся производители говядины мясных сортов, а ко второй — производители говядины молочных пород.
  • По оценкам специалистов IndexBox, мясо молочных пород составляет около 97% от производства говядины в России в целом.

Крупнейшие производители:

  • Несомненным лидером рынка является компания «БМК», входящая в холдинг «Мираторг» (доля рынка 11%). Также значительную долю говядины мясных сортов на российский рынок поставляет группа компаний «Заречное» (доля рынка 4%).

3. Спрос

  • В 2014 — 2015 гг. произошло сокращение объемов потребления мяса: с 75 кг/чел. в год в 2013 году до 73 кг/чел. в год в 2015 году (за 2 года снижение составило 3%). Это обусловлено ростом цен, последовавшим за дефицитом продукции после введения эмбарго, при сокращении реально располагаемых доходов населения.По итогам 2016 г. уровень потребления мяса вырос до 74 кг/чел. в год и достиг показателя 2014 года.
  • Согласно прогнозу МЭР, среднедушевое потребление мяса имеет потенциал роста и к 2020 году данный показатель будет составлять порядка 85-86 кг/чел в год.

  • Однако, в отличие от других видов мяса, потребление говядины продолжает сокращаться: с 17,13 кг/чел в год в 2013 году до 13,7 кг/чел в год в 2016 году.
  • Доля говядины в общем потреблении мяса в 2016 году составила лишь 18,7%, что значительно ниже нормы, рекомендованной Министерством Здравоохранения (34%).
  • Снижение потребления говядины связано, в первую очередь, падением уровня жизни населения. Говядина является одним из самых дорогих видов мяса, поэтому в целях экономии население переориентируется на более бюджетные виды мяса, такие как мясо птицы и свинина.
  • При росте доходов населения среднедушевое потребление говядины увеличится: по прогнозу МЭР оно составит 20 кг/чел. в год в 2030 году, что соответствует примерно 23% от общего среднедушевого потребления мяса.

4. Инвестиционные проекты

  • Отрасль мясного скотоводства начала развиваться с введением эмбарго на импорт говядины, но испытывает ряд трудностей.
  • Развитию российского производства говядины препятствует ряд факторов, в том числе высокая стоимость проектов по созданию таких производств, длительные сроки окупаемости, технологическое отставание, а также отсутствие российского племенного скота.
  • Наибольший объем инвестиций в проекты по развитию мясного скотоводства планируется осуществить в Центральном ФО и Уральском ФО. Причем в ЦФО практически весь объем приходится на один проект «Брянской мясной компании».

Крупные инвестиционные проекты:

5. Выводы

  • Отечественные производители не могут покрыть весь спрос на рынке говядины мясных пород, результатом чего является большая доля импорта в данном сегменте.
  • Отрасль мясного скотоводства развивается медленными темпами в связи с высокими рисками и большим объёмом необходимых инвестиций.
  • Значительное влияние на производство мяса крупного рогатого скота оказывает государственная политика в сфере сельского хозяйства, способствующая появлению новых инвестиционных проектов по промышленному выращиванию КРС.
  • В целом перспективы развития отрасли оцениваются положительно, так как в ближайшие годы прогнозируется рост спроса на мясную продукцию, в том числе и на говядину.

При использовании материала ссылка на afkgroup.com обязательна.

Маркетинговые исследования, анализ рынка и базы данных компании АФК-Аудит

На основании обширного и успешного опыта оказания консалтинговых, оценочных и маркетинговых услуг компанией «АФК» создана уникальная база знаний, маркетинговых исследований и анализа рынка по ключевым отраслям российской экономики.

Маркетинговые исследования, анализ рынка и база данных «АФК-Аудит»:

  • содержат показатели инвестиционных проектов: размер финансирования, производственные мощности, рентабельность предприятий и пр.
  • дают возможность провести сравнение инвестиционных проектов в региональном разрезе: размер финансирования, мощности и параметры предприятий, цены реализации и пр.
  • позволяют получить объективную оценку ситуации в интересующих отраслях и определить экономическую эффективность реализации потенциального инвестпроекта.

К Вашим услугам маркетинговые исследования, анализ рынка и база данных «АФК-Аудит» по следующим отраслям:

Агропромышленный комплекс, машиностроение, химическая промышленность, добывающая промышленность, девелопмент, торговля, индустрия развлечений и пр.

Возможно, Вас заинтересуют наши маркетинговые исследования по следующим рынкам:

Анализ рынка индейки

Анализ рынка рыбы

Анализ рынка зерна

Анализ рынка свинины

Анализ рынка огурцов

Анализ рынка молочной продукции

Анализ рынка сыров

Анализ рынка яиц

Анализ рынка мяса птицы

Заказать услугу или получить дополнительную информацию Вы можете, обратившись в наши офисы по телефонам:

+7 812 326-20-06 Санкт-Петербург
+7 495 955-78-37 Москва
+7 343 372-54-75 Екатеринбург
Эл. почта: info@afkgroup.com