Главная / Аналитика / Маркетинговое исследование «Анализ рынка рыбы и рыбопродуктов в России по итогам 2016 г. Тенденции. Инвестиции. Основные игроки»
Аналитика

Маркетинговое исследование
«Анализ рынка рыбы и рыбопродуктов в России по итогам 2016 г. Тенденции. Инвестиции. Основные игроки»

Россия входит в десятку крупнейших рыболовных стран — общий вылов в 2016 году составил 4838 тыс. тонн. Объём российского рынка рыбы и рыбной продукции в 2016 году продолжил сокращаться, однако, наметилась тенденция замедления темпов падения.

1. Основные тенденции рынка

  • Россия входит в десятку крупнейших рыболовных стран.Общий вылов всех российских пользователей в 2016 году составил 4838 тыс. тонн.
  • Основная часть водных биоресурсов добывается в Дальневосточном бассейне (69%), значительные объёмы вылавливаются в Северном бассейне (12%), а также по квотам вылова водных биоресурсов в конвенционных районах, открытой части Мирового океана и в зонах иностранных государств (14%).

  • Объём российского рынка рыбы и рыбной продукции в 2016 году продолжил сокращаться за счёт дальнейшего снижения импортных поставок (в 2016 году импорт оказался на 12% ниже уровня 2015 года). Однако,благодаряросту производства на2% сокращение рынказамедлилось — в 2016 году оно составило 1,9% , а в 2015 году 9,7%.

  • В 2016 году самообеспеченность России рыбой и рыбной продукцией выросла ещё на 1% — внутри страны производится 87% рыбы.

  • Дальнейший рост внутреннего производства рыбы и рыбной продукции возможензасчётнаращиванияпроизводствааквакультурнойрыбы, поэтомуданное направление получает значительную господдержку.
  • В 2016 году объем производства аквакультурной товарной рыбы и морепродуктов вырос на 14% по сравнению с 2015-м — до 174 тыс. тонн. Однако доля выращенной рыбы во всём объёме вылова составляет только 4%.
  • На первом месте по объему производства аквакультуры находится Южный федеральный округ, где было выращено 63,5 тыс. т товарной продукции.Заним следует Северо-Западный федеральный округ (37,2 тыс. т товарной продукциии 7,1 тыс. т рыбопосадочного материала). Третьим по объему производства стал Центральный округ с 24,8 тыс. тонн товарной аквакультуры и 8,4 тыс. тонн посадочного материала.
  • По прогнозу главы Минсельхоза Александра Ткачева, к 2020 году производство продукции аквакультуры должно достичь 300−400 тыс. тонн, а согласно программе развития отрасли, объем должен составить 315,5 тыс. тонн.
  • Около 37% произведённой в стране рыбы экспортируется, в основном это рыба, не подвергавшаяся переработке.
  • Последние два года экспорт растёт (на 6% ежегодно) после значительного снижения в 2014 году, когда объёмы вывезенной рыбы снизились на 11%.

  • В среднем за 2016 год цены на рыбу выросли на 8% относительно 2015 года, что значительно меньше скачка цен в 2015 году (33%). В первые три квартала 2017 года темп роста цен стал ещё ниже—цены выросли на 7% относительно соответствующего периода предыдущего года.

2. Основные игроки

  • На территории Российской Федерации устанавливаются следующие рыбохозяйственные бассейны: Азово-Черноморский, Байкальский, Волжско-Каспийский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный, Западно-Сибирский, Западный и Северный.
  • Наиболее крупные компании оказывают существенное влияние на рынок и владеют значительной рыночной долей.

Крупнейшие производители:

  • На пятёрку крупнейших компаний-рыболовов приходится 32% объёма квот на вылов рыбы в 2017 году (исходя из прогнозируемого объёма вылова в размере 4,7 млн. тонн в 2017 году).

3. Спрос

  • Уровень потребления рыбы в России достаточно высокий — в 2012-2013 гг. он достиг 24,8 кг/чел. в год, тогда как рекомендуемая Министерством здравоохранения Российской Федерации норма потребления рыбопродуктов составляет 22 кг/чел. в год.
  • С 2014 года в результате появления кризисных явлений в экономике потребление рыбы начало снижаться.Наиболее существенно оно упало в 2015 году (на 13%), а в 2016 году снизилось ещё на 2% до 19,5 кг/чел. в год.
  • Основной причиной резкого сокращения объёмов потребляемой рыбы является значительный рост цен на неё, особенно в 2015 году.

  • Причиной снижения потребления в 2016 году стало сокращение уровня покупательской активности. Однако уже в первом полугодии 2017 года, по данным Росрыболовства, уровень потребления начал восстанавливаться.
  • В России наиболее потребляемой рыбой является сельдь, далее следуют скумбрия, лососевые, треска и минтай.

4. Инвестиционные проекты

  • Благодаря государственной поддержке в рамках программы Российской Федерации «Развитие рыбохозяйственного комплекса» в последние годы были успешно реализованы и реализуются проекты по строительству рыбных хозяйств.
  • Так, в Ростовской области в развитие рыбохозяйственного комплекса был инвестирован миллиард рублей в течение двух лет, что позволило донским производителям стать лидерами по производству товарной рыбы на юге России. Объем производства товарной рыбы в 2016 году в этом регионе составил 20,5 тыс. тонн
  • Объём субсидий, выплаченных из средств федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств по кредитам, полученным организациями для развития аквакультуры в 2017 году, составил 372529 тыс. руб.

Крупные инвестиционные проекты:

5. Выводы

  • Российский рынок испытывает дефицит рыбы и рыбной продукции, вызванный эмбарго на импорт рыбы из стран, являвшихся ранее основными поставщиками.
  • Для российской рыбной отрасли характерен сырьевой экспорт водных рыбных ресурсов, который значительно превосходит по объёмам импорт. Большая часть выловленной на Дальнем Востоке рыбы направляется в страны Азиатско-Тихоокеанского региона и не поступает на российский внутренний рынок.
  • В ближайшие годы ожидается рост производства, в первую очередь за счёт развития аквакультуры.
  • Для развития отрасли требуется значительная господдержка.

При использовании материала ссылка на afkgroup.com обязательна.

Маркетинговые исследования, анализ рынка и базы данных компании АФК-Аудит

На основании обширного и успешного опыта оказания консалтинговых, оценочных и маркетинговых услуг компанией «АФК» создана уникальная база знаний, маркетинговых исследований и анализа рынка по ключевым отраслям российской экономики.

Маркетинговые исследования, анализ рынка и база данных «АФК-Аудит»:

  • содержат показатели инвестиционных проектов: размер финансирования, производственные мощности, рентабельность предприятий и пр.
  • дают возможность провести сравнение инвестиционных проектов в региональном разрезе: размер финансирования, мощности и параметры предприятий, цены реализации и пр.
  • позволяют получить объективную оценку ситуации в интересующих отраслях и определить экономическую эффективность реализации потенциального инвестпроекта.

К Вашим услугам маркетинговые исследования, анализ рынка и база данных «АФК-Аудит» по следующим отраслям:

Агропромышленный комплекс, машиностроение, химическая промышленность, добывающая промышленность, девелопмент, торговля, индустрия развлечений и пр.

Возможно, Вас заинтересуют наши маркетинговые исследования по следующим рынкам:

Анализ рынка индейки

Анализ рынка зерна

Анализ рынка говядины

Анализ рынка свинины

Анализ рынка молочной продукции

Анализ рынка сыров

Анализ рынка яиц

Анализ рынка мяса птицы

Анализ рынка огурцов

Заказать услугу или получить дополнительную информацию Вы можете, обратившись в наши офисы по телефонам:

+7 812 326-20-06 Санкт-Петербург
+7 495 955-78-37 Москва
+7 343 311-13-81 Екатеринбург
Эл. почта: info@afkgroup.com