Главная / Аналитика / Маркетинговое исследование «Анализ рынка мяса индейки в России по итогам 2016 г. Тенденции. Инвестиции. Основные игроки»
Аналитика

Маркетинговое исследование
«Анализ рынка мяса индейки в России по итогам 2016 г. Тенденции. Инвестиции. Основные игроки»

Российский рынок мяса индейки сформировался совсем недавно и стремительно развиваются. По мнению экспертов, за последние 10 лет производство мяса индейки в убойном весе увеличилось с 28,2 тыс. т до 226 тыс. т (в 8 раз)

1. Основные тенденции рынка

  • Российский рынок мяса индейки сформировался совсем недавно и стремительно развиваются.По данным исследования AgrifoodStrategies, за последние 10 лет производство мяса индейки в убойном весе увеличилось с 28,2 тыс. т до 226 тыс. т (в 8 раз).
  • Объём рынка в 2016 году составил 230 тыс. тонн, что на 48% превышает уровень предыдущего года.

  • В связи с тем, что на фоне роста отечественного производства снижается импорт мяса индейки, за последние годы значительно вырос уровеньсамообеспеченностиРоссииданнымпродуктом—до98%в 2016 году.
  • Снижение импорта мяса индейки в 2016 году составило 18%, а основными поставщиками являются Бразилия (63% импортируемой продукции) и Казахстан (31%импортируемой продукции).
  • Российские производители начинают экспортировать мясо индейки — в 2016 году было вывезено 1 300 тонн продукции,тогда как годом ранее всего 350 тонн.

2. Основные игроки

  • В структуре производителей мяса индейки, по данным компании ИМИТ, 98,5% занимают сельскохозяйственные организации, 1,5% приходится на личные подсобные хозяйства и крестьянские (фермерские) хозяйства.

Крупнейшие производители:

  • Более 70% производимой продукции приходится на четырёх крупнейших производителей. Лидером среди них является ГК «Дамате», сместившая ГК «Евродон» на второе место.
  • «Евродон» потерпел значительные убытки в связи со вспышкой птичьего гриппа, что значительно пошатнуло его финансовое положение, а вот другой производитель из четвёрки, Башкирский птицеводческий комплекс имени М. Гафури не смог восстановиться после вспышки заболевания и в 2017 году был вынужден остановить производство.
  • Рынок привлекает и производителей из смежных отраслей. Так, список лидеров в ближайшее время пополнится ГК «Черкизово».

3. Спрос

  • В 2014-2015 гг. произошло сокращение объемов потребления мяса: с 75 кг в 2013 году до 73 кг в 2015 году. Это обусловлено как сокращением реально располагаемых доходов населения, так и ростом цен, последовавшим за дефицитом продукции после введения эмбарго. В 2016 году потребление мяса снова начало расти.

  • Однако, потребление нетрадиционных видов мяса, в первую очередь мяса индейки, в кризисный период возросло, так как оно явилось альтернативой более дорогим свинине и говядине.
  • Ещё недавно мясо индейки являлось необычным продуктом для российского рынка и отсутствовало в рационе большинства потребителей. За последние 10 лет потребление его потребление выросло с 200 г на человека в год до 1,5 кг на человека в год.
  • При этом есть значительный потенциал роста потребления данного вида мяса, чему во многом способствуют его полезные свойства.

4. Инвестиционные проекты

  • В отрасли реализуется несколько крупных инвестиционных проектов. В мае 2017 года был завершен проект строительства совместного предприятия группы «Черкизово» и Grupo Fuertes «Тамбовская индейка» мощностью 50 тыс. тонн в год, группа компаний «Дамате» планирует увеличить производство до 100 тыс. тонн в 2018 году, а ООО «Евродон» находится в процессе расширения производственных мощностей по модульному принципу.
  • Также заявлены и реализуются более мелкие проекты. Так, в Липецкой области в июле 2016 года запущен комплекс «Кривец-птица» плановой мощностью 9 тыс. т индейки в год. Холдинг «РускомАгро» начал строительство индейководческого предприятия в Тюменской области.«Енисейагросоюз» заявил о намерении запустить производство индейки заявлен в Красноярском крае. (Данные обзора рынка ГК «Агриконсалт»)

Крупные инвестиционные проекты:

5. Выводы

  • Российский рынок мяса индейки характеризуется высокими темпами роста, которые обеспечиваются расширением промышленного производства, при этом импорт снижается.
  • Рынок не насыщен — потребление мяса индейки находится на невысоком уровне, но имеет значительный потенциал роста, особенно в мясопереработке и фуд-сервисе.
  • Несколько крупнейших производителей владеют значительной долей рынка.
  • В ближайшее время возможно усиление конкуренции за счёт прихода новых игроков в отрасль.
  • Серьёзной проблемой развития отрасли является отсутствие опыта, технологий и отечественной генетической базы для выращивания здоровой птицы.

При использовании материала ссылка на afkgroup.com обязательна.

Маркетинговые исследования, анализ рынка и базы данных компании АФК-Аудит

На основании обширного и успешного опыта оказания консалтинговых, оценочных и маркетинговых услуг компанией «АФК» создана уникальная база знаний, маркетинговых исследований и анализа рынка по ключевым отраслям российской экономики.

Маркетинговые исследования, анализ рынка и база данных «АФК-Аудит»:

  • содержат показатели инвестиционных проектов: размер финансирования, производственные мощности, рентабельность предприятий и пр.
  • дают возможность провести сравнение инвестиционных проектов в региональном разрезе: размер финансирования, мощности и параметры предприятий, цены реализации и пр.
  • позволяют получить объективную оценку ситуации в интересующих отраслях и определить экономическую эффективность реализации потенциального инвестпроекта.

К Вашим услугам маркетинговые исследования, анализ рынка и база данных «АФК-Аудит» по следующим отраслям:

Агропромышленный комплекс, машиностроение, химическая промышленность, добывающая промышленность, девелопмент, торговля, индустрия развлечений и пр.

Возможно, Вас заинтересуют наши маркетинговые исследования по следующим рынкам:

Анализ рынка рыбы

Анализ рынка говядины

Анализ рынка свинины

Анализ рынка молочной продукции

Анализ рынка сыров

Анализ рынка яиц

Анализ рынка мяса птицы

Анализ рынка зерна

Анализ рынка огурцов

Заказать услугу или получить дополнительную информацию Вы можете, обратившись в наши офисы по телефонам:

+7 812 326-20-06 Санкт-Петербург
+7 495 955-78-37 Москва
+7 343 372-54-75 Екатеринбург
Эл. почта: info@afkgroup.com