Главная / Аналитика / Маркетинговое исследование «Анализ производства зерновых культур в России по итогам 2016 года. Тенденции. Инвестиции. Основные игроки»
Аналитика

Маркетинговое исследование
«Анализ производства зерновых культур в России по итогам 2016 года. Тенденции. Инвестиции. Основные игроки»

Россия занимает третье место среди стран производителей пшеницы, уступая Китаю и Индии. Согласно расчетам Росстата, в 2017 году валовой сбор зерна в России во всех хозяйствах составил 134,1 млн т в весе после доработки. Таким образом, урожай вырос на 11,1% к уровню 2016 года

1. Основные тенденции рынка

  • Россия занимает третье место среди стран производителей пшеницы (около 8% мирового объема производства), уступая Китаю и Индии.
  • Валовый сбор зерновых культур в 2016 году вырос на 15% по сравнению с предыдущим годом и составил рекордные 117 728 тыс. тонн. По оценкам Министерства Экономического Развития, отечественная продукция этой группы отраслей, в целом, уступает зарубежным аналогам.
  • Высокие показатели производства зерновых являются результатом значительного роста урожайности практически по всем видам выращиваемых культур: урожайность пшеницы выросла на 12%, ржи — на 22%, ячменя на 4%, овса — на 8%, кукурузы—на 12%. Снизилась только урожайность риса (на 5%), доля которого в сборе зерновых составляет менее 1%. При этом посевные площади увеличились лишь на 1%.

  • Объём российского рынка зерновых культур увеличился на 19%, достигнув 101 млн тонн.

  • Помимо значительного роста внутреннего производства, расширение рынка связано с сокращением положительного сальдо торгового баланса. После значительного сокращения в предыдущие годы импорт зерна вырос на 56% относительно уровня 2015 года, а экспорт в 2016 году снизился на 4%.

  • Россия экспортирует в основном пшеницу (более 80% экспорта зерна) и ячмень (около 16%), при этом доля экспорта пшеницы в последние годы увеличивается, а другие виды зерна экспортируются в меньших объёмах.
  • Основными импортёрами российского зерна являются Египет, Саудовская Аравия, Бангладеш, Азербайджан и Иран.
  • Объёмы импорта значительно ниже экспорта. В основном в страну ввозятся пшеница и ячмень из Казахстана, Белоруссии и Украины.

  • Объёмы выращиваемого в России зерна полностью обеспечивает внутреннеепотреблениеприэкспорте, составляющем15% отсобранного урожая.

  • Цены на зерно испытывают значительные колебания, при этом ожидается их снижение в связи с перепроизводством и заполнением рынка.

2. Основные игроки

  • Более 70% зерновых культур производится сельскохозяйственными организациями, 27% производимого зерна приходится на долю крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, и менее 1% — на долю хозяйств населения.
  • По России зарегистрировано более 13 тыс.организаций, основным видом деятельности которых является выращивание зерновых культур, крупнейшей из которых является ООО «Агрофирма «Золотая Нива».
  • Крупнейшей компанией отрасли является ОАО «Объединенная зерновая компания» — вертикально интегрированный холдинг, включающий управление всеми производственными циклами движения зерна: от хранения до реализации продуктов переработки.

  • АО «ОЗК» является государственным зерновым оператором и агентом по проведению государственных закупочных и товарных интервенций. Компания также выполняет функции по организации сохранности зерна государственного интервенционного фонда и его реализации по распоряжениям Министерства сельского хозяйства и Правительства Российской Федерации.

3. Спрос

  • Внутреннее потребление зерна в России полностью обеспечено собственным производством. По итогам 2016 года лишь 62% произведённого зерна было использовано внутри страны, остальной объём составили экспорт и запасы.
  • В последние годы имеется тенденция к росту использования зерна внутри страны — в 2016 году данный показатель вырос на 7% по сравнению с уровнем предыдущего года.

  • Внутреннее потребление зерна в России включает его переработку (основной объем потребления), использование на семена и фуражные цели (корма для животных).
  • Объемы зерна, перерабатываемые и используемые на производство продуктов питания, с 2012 года увеличиваются.
  • Объемы зерна, используемые на фуражные и посевные цели, практически не меняются по годам, т.к. посевные площади и поголовье скота меняются незначительно.
  • Весь избыток зерна используется на создание переходящего запаса, который имеет тенденцию к росту — в 2016 году он достиг 77 млн. тонн, что на 19% выше, чем годом ранее.

4. Инвестиционные проекты

  • В последние годы наряду с приростом инвестиций в сектор АПК в целом, были реализованы и запланированы крупные проекты по производству зерна.Однако по мере насыщения рынка рентабельность по данной отрасли снижается, в связи с чем падает и инвестиционная привлекательность.
  • Инвестиции в отрасли направлены в основном на расширение экспортного потенциала, поэтому значительные средства вкладываются в проекты по развитию транспортной инфраструктуры, а также по оптимизации хранения зерна.

Крупные инвестиционные проекты:

5. Выводы

  • Для отрасли в последние годы характерно перепроизводство, рекордными оцениваются также урожаи 2017–2018 гг.
  • Ожидается снижение цен на зерно и, как следствие, показателя отраслевой рентабельности.
  • Российские производители полностью обеспечивают внутренний спрос, поставляя около 20% производимой продукции на экспорт.
  • Прослеживается тенденция роста переходящего запаса зерна, что в совокупности с перепроизводством может негативно отразиться на рынке.
  • Дальнейшее развитие отрасли направлено на расширение экспорта.

При использовании материала ссылка на afkgroup.com обязательна.

Маркетинговые исследования, анализ рынка и базы данных компании АФК-Аудит

На основании обширного и успешного опыта оказания консалтинговых, оценочных и маркетинговых услуг компанией «АФК» создана уникальная база знаний, маркетинговых исследований и анализа рынка по ключевым отраслям российской экономики.

Маркетинговые исследования, анализ рынка и база данных «АФК-Аудит»:

  • содержат показатели инвестиционных проектов: размер финансирования, производственные мощности, рентабельность предприятий и пр.
  • дают возможность провести сравнение инвестиционных проектов в региональном разрезе: размер финансирования, мощности и параметры предприятий, цены реализации и пр.
  • позволяют получить объективную оценку ситуации в интересующих отраслях и определить экономическую эффективность реализации потенциального инвестпроекта.

К Вашим услугам маркетинговые исследования, анализ рынка и база данных «АФК-Аудит» по следующим отраслям:

Агропромышленный комплекс, машиностроение, химическая промышленность, добывающая промышленность, девелопмент, торговля, индустрия развлечений и пр.

Возможно, Вас заинтересуют наши маркетинговые исследования по следующим рынкам:

Анализ рынка индейки

Анализ рынка рыбы

Анализ рынка говядины

Анализ рынка свинины

Анализ рынка молочной продукции

Анализ рынка сыров

Анализ рынка яиц

Анализ рынка мяса птицы

Анализ рынка огурцов

Заказать услугу или получить дополнительную информацию Вы можете, обратившись в наши офисы по телефонам:

+7 812 326-20-06 Санкт-Петербург
+7 495 955-78-37 Москва
+7 343 311-13-81 Екатеринбург
Эл. почта: info@afkgroup.com