Главная / Аналитика / Рынок соусов класса премиум для паназиатской кухни
Аналитика

Рынок соусов класса премиум для паназиатской кухни

Анализируемый рынок соусов класса премиум для паназиатской кухни представлен преимущественно соусами на основе соевого сырья.

Объем рынка

Динамика внутреннего рынка различных категорий соусов в России на протяжении последних пяти лет имеет незначительные колебания. По результатам 2018 г. объем рынка в натуральном выражении вырос всего на 0,2% относительно предшествующего периода и достиг отметки 2 465,5 тыс. тонн. В целом рынок соусов близок к насыщению, однако если в традиционных соусных группах (майонез, кетчуп) потребление уже достигло своего пика, спрос в таких категориях, как салатные дрессинги, восточные соусы и инновационные заправки, только набирает обороты.

На протяжении последних 2016-2018 гг. в России наблюдается подъем производства соевого соуса. В 2018 году в России было произведено 80 357,7 тыс. условных банок (массой 400 граммов) соевого соуса, что на 48,5% выше объема производства предыдущего года. Производство соевого соуса в июле 2019 года увеличилось на 27,4% к уровню июля прошлого года и составило 8 569,3 тыс. условных банок. Лидером производства соевого соуса по итогам 2018 г. стал Центральный федеральный округ с долей около 91,3% от общего произведенного объема. При этом, однако, российский рынок соевого соуса на 81% зависит от импорта и российскими производителями удовлетворяется только около 1/5 потребностей рынка.

Спрос

Основными каналами сбыта восточных соусов являются:

  • Сети организованной торговли;
  • HoReCa (различные суши-бары и рестораны).

Объем продаж восточных (азиатских) соусов через крупные торговые сети в 2015-2017 гг. вырос в натуральном выражении на 22,8% с 10,447 до 12,826 тыс. тонн, в том числе чистый соевый соус вырос на 24% – с 9,815 до 12,180 тыс. тонн. Объем рынка восточных соусов в денежном выражении увеличился на 24,5% – с 2,639 до 3,277 млрд рублей, в том числе чистый соевый соус вырос на 25,1% – с 2,282 до 3,105 млрд рублей. В натуральном выражении на соевый соус в 2017 году приходилось почти 95% от всего объема, реализованного через торговые сети восточных соусов, а в денежном выражении – 94,7%.

Каналы поставок на рынок HoReCa недостаточно прозрачны.

Суммарный объем продаж на российском рынке с учетом импорта и внутреннего производства составил в 2018 году 26,1 тыс. тонн. Из них при допущении, что сохраняется та же пропорция продаж, 15,66 тыс. тонн соусов продается через крупные торговые сети, и, следовательно, на HoReCa приходится порядка 10,44 тыс. тонн – 40% всех продаж восточных соусов в натуральном выражении.

Цены

Наибольшая розничная цена за 1 мл соевого соуса представлена за наименование «Yamasa Less Salt Sauce» производителя «Yamasa Corp», наименьшая цена за 1 мл соевого соуса - у производителя «Mivimex» за наименование «Mivimex Soy Sauce». В среднем уровень розничных цен на данный вид продукции составляет 0,58 руб. на 1 мл соевого соуса, вариация в цене составляет 0,4 руб. за 1 мл продукции.

Крупные игроки

Лидером российского рынка восточных соусов как по объемам производства, так и выручке сейчас является принадлежащая российским и вьетнамским бизнесменам компания «Состра» (торговые марки «SenSoy», «Папричи», «Палитра кулинара»), которая с 2015 года увеличила свою долю в денежном выражении с 25,4% до 34,6% и в натуральном выражении с 37,1% до 44,3%. В 2017 году она продала 5 492 тонны соусов на 1,077 млрд рублей.

Следом плотной группой идут также российско-вьетнамская компания «Sinko Group» (торговые марки «Стебель бамбука», «Vicenta» и «Тай-Со»), которая в 2017 году продала 2 495 тонн восточных соусов на 417 млн. рублей, и американский продовольственный концерн «Kraft Heinz Company» (904 тонны на 409 млн. рублей). По итогам 8 месяцев 2018 года эти вышеуказанные две компании поменялись местами в тройке лидеров.

Торговые марки основных игроков на рынке

Постепенное снижение доли российского рынка восточных соусов отмечается у японской компании «Kikkoman», объемы продаж которой в России сократились с 569,1 млн. рублей в 2015 году до 494,5 млн. рублей в 2017 году, а в натуральном выражении – с 499 до 438 тонн. Аналогичную тенденцию демонстрирует московская ГК «Кухня без границ» (бренды «Mivimex», «Chin-Su», «Umamiya») – с 2015 и на август 2018 года ее доля рынка в натуральном выражении сократилась с 6,7% до 5,8%, а в денежном – с 9,4% до 6,7%. Напротив, довольно быстрыми темпами растет новосибирская компания АО «Виртекс» (бренд «Чим-чим»), которая активно расширяет свою линейку премиальных соусов и заправок корейской кухни. За счет этого с 2016 года по август 2018 года компания по объему продаж в денежном выражении увеличила свою долю с 0,2% до 1,4%, а в натуральном – с 0,3% до 2,9%.

Тенденции развития рынка

Интерес к соевым соусам на российском рынке постепенно растет. Например, отмечается рост популярности нового для России течения – паназиатская кухня. Вследствие роста спроса на данный вид кухни, потребление соевого соуса также возрастает. Однако динамика рынка будет зависеть, в первую очередь, от сокращения объема импортных поставок: освободившееся пространство на рынке после сокращения ввоза соусов будет компенсировать отечественная продукция. Позитивная динамика в отрасли станет возможна благодаря развитию новых сегментов.

Сложившаяся в последние годы в России экономическая ситуация стала причиной нового курса в сфере производства продовольственных товаров. Политика государства направлена на импортозамещение и наращивание собственных производственных мощностей для того, чтобы не только покрыть внутренние потребности страны в продовольственных товарах, но также увеличить экспорт и обеспечить возможность устойчивого экономического роста.

По данным Euromonitor International, продажи соевых соусов в 2017–2018 гг. выросли на 7,4%, с 24,3 до 26,1 тыс. тонн. Согласно прогнозам аналитиков, категория продолжит активно развиваться и уже по итогам 2019 года достигнет 26,9 тыс. тонн, а к 2023 году – 29,1 тыс. тонн. Причем, если до последнего времени лидерами среди соевых соусов являлись китайские, вьетнамские поставщики, то в настоящее время наблюдается рост популярности продукции отечественного производителя.

По прогнозам аналитиков BusinesStat, импорт азиатских соусов и маринадов будет расти в 2019-2022 гг. довольно высокими темпами – на 7,9% в среднем за год для азиатских соусов, на 10,3% – для маринадов.

При использовании материала ссылка на afkgroup.com обязательна.

Запросить PDF

Заказать услугу или получить дополнительную информацию Вы можете, обратившись в наши офисы по телефонам:

+7 812 326-20-06 Санкт-Петербург
+7 495 955-78-37 Москва
+7 343 372-54-75 Екатеринбург
Эл. почта: info@afkgroup.com