Главная / Аналитика / Анализ рынка газовых наполнительных компрессорных станций
Аналитика

Анализ рынка газовых наполнительных компрессорных станций

по состоянию на 12 октября 2015 года

В рамках данного обзора изучалась информация из открытых источников информации, анализировались статьи, содержащие экспертные мнения, профильные сайты, программы развития и прочие достоверные источники.

Газовое топливо используемое в автомобилях делится на два вида[2], не смотря на всю их схожесть они очень разные. Самым распространенным на территории России является сжиженный газ, это смесь пропана и бутана, сжатая при очень низкой температуре. В итоге получается газовая смесь, которую можно хранить при не высоком давлении — сжиженный газ, или LPG — Liquefied petroleum gas.

Этот газ производят на нефтеперерабатывающих заводах и транспортируют к месту продажи в цистернах. Газовые заправки лишь продают этот газ.

Второй вид топлива — это сжатый метан или CNG — Compressed natural gas. Этот газ производиться на самих заправочных комплексах, отсюда их название АГНКС — автомобильная газонаполнительная компрессионная станция. На АГНКС газ поступает по трубам, так же как в наши дома. На станции газ сжимают до 200 атмосфер и закачивают в баллоны автомобилей.

Автомобильные газовые наполнительные компрессорные станции (АГНКС) на сегодня являются единственной реальной альтернативой автомобильным заправкам на жидких видах топлива.[3] По всему миру их уже установлено несколько тысяч (в том числе около двухсот АГНКС в России).

Основная причина — это, конечно-же, высокая экологичность и повышенный ресурс метановых двигателей автотранспорта. Но есть и еще очень важный аргумент в пользу АГНКС — это нехватка нефти и различных ее производных в связи с увеличением ее использования в мировой промышленности (например, химической). Это неизбежно ведет к увеличению стоимости бензина, дизельного топлива, сжиженного пропана не только за рубежом, но и как не печально и у нас в России тоже.

Другие альтернативные виды топлива (водород, электричество, этанол и т.д.) на сегодняшний день, да и в ближайшие 20 — 25 лет будут всего лишь очень дорогой экзотикой не доступной как автолюбителям, так и профессиональным перевозчикам.

Автомобильные газовые наполнительные компрессорные станции (АГНКС) осуществляют заправку автомобильного транспорта компримированным природным газом (КПГ).

В отличие от авто- и газозаправочных станций, где моторное топливо только реализуется, АГНКС являются объектами, на которых природный газ, поступающий по газопроводу, подвергается комплексной обработке.

Технологический процесс АГНКС включает:

  • очистку в сепараторе и фильтрах сырьевого газа от капельной жидкости и механических примесей;
  • коммерческий замер газа;
  • компримирование до 25 МПа с охлаждением после каждой ступени сжатия компрессорных установок;
  • осушку газа от влаги в блоке осушки;
  • хранение в аккумуляторах при 25 Мпа и распределение через газозаправочные колонки при давлении 20 МПа.

Сеть АГНКС формируется на основе типоразмерного ряда. На начало 2000 г. в России работало свыше 200 АГНКС. Основу сети составляют станции большой производительности на 500 и 250 условных заправок в сутки. Сеть АГНКС включает:

  • стационарные АГНКС-500 (цифра означает количество заправок грузовых автомобилей в сутки). АГНКС-500 созданы на входное давление 0,4–0,6 и 0,6–1,2 МПа;
  • блочно-контейнерные АГНКС-250;
  • модульные блочно-контейнерные АГНКС-125, гаражные АГНКС-75;
  • индивидуальные заправочные установки и др.

Важными функциями такой станции являются обработка газа и доведение его отпускных параметров до стандартов, принятых в промышленности и автомобильной отрасли. Основным компонентом газовой смеси, поступающей на АГНКС является метан, поэтому потребителями от автопрома являются транспортные средства, рассчитанные на работу с этим видом топлива изначально. Поступающий по трубопроводом природный газ доводится до давления 20 МПа (200 атм), затем заправляется в баллоны автомобилейили закачивается в газовые баллоны, рассчитанные на такое избыточное давление и в таком виде поставляется потребителям[4].

АГНКС быстрой заправки состоят из комбинации компрессора и предварительно наполненных газом ресиверов под давлением 200 бар для заправки транспорта.

Существует три ключевых элемента такой системы: панель приоритетного распределения сжатого газа, ресиверы (обычно 3-х уровневые: высокий, средний и низкий уровень), а также электронная колонка-диспенсер.

Панель приоритета перераспределяет сжатый газ из компрессора в ресивер в следующей последовательности: вначале в ресивер высокого уровня, затем в ресиверы среднего уровня и в конце в ресиверы низкого уровня.

Электронная колонка — диспенсер забирает газ из ресиверов в обратном порядке (низкий, средний, высокий уровень) и в конце газ забирается напрямую из компрессора, если потребление превышает объем ресиверов.

Такая система увеличивает пропускную способность заправки и обычно рекомендуется для общественных АГНКС.

К основному оборудованию АГНКС также можно отнести следующие позиции:

  • Ресиверы
  • Панели приоритетного распределения сжатого газа
  • Колонки — для быстрой и медленной заправки
  • Блоки управления
  • Осушители
  • Электронный доступ
  • Удаленный доступ
  • Детекторы утечки газа
  • Индикаторы точки росы газа
  • Клапаны и клапанные блоки

Автомобильные газовые наполнительные компрессорные станции можно классифицировать по мощности компрессоров, используемых на объекте.

Ресурс agnks.ru выделяет следующие классы компрессоров по мощности[5]:

  • до 13 м3 в час
  • от 14 м3 в час до 26 м3 в час
  • от 40 м3 в час до 60 м3 в час
  • от 70 м3 в час до 756 м3 в час
  • от 550 м3 в час до 2000 м3 в час

Мощность компрессора является его основным ценообразующим фактором. Стоимость компрессоров по данным agnks.ru приведена в таблицах ниже. При этом следует обратить внимание, что данные по стоимости компрессоров в категориях от 70 м3 в час до 756 м3 в час в час и от 550 м3 в час до 2000 м3 в час отсутствуют.

Табл. 1 Стоимость компрессоров мощностью до 13 м3 в час

Источник: http://www.agnks.ru/

Табл. 2 Стоимость компрессоров мощностью от 14 м3 в час до 26 м3 в час

Источник: http://www.agnks.ru/

Табл. 3 Стоимость компрессоров мощностью от 40 м3 в час до 60 м3 в час

Источник: http://www.agnks.ru/

Несмотря на перспективы рынка газового топлива, данный вид заправочных станций в России в настоящее время представлен крайне ограниченно. Данный вывод подтверждает опрос автомобилистов. В рамках исследования на вопрос «Если Вы планируете перейти на метан, что Вас сдерживает?» ответы показали следующее распределение:

Рис. 1 Результаты опроса автомобилистов[6]

Источник: http://www.agnks.ru/

Спрос и предложение

Рис. 2 Объемы производства сжиженного пропана и бутана, тыс. тонн

На сегодняшний день равноценной заменой бензину становится альтернативный вид топлива — углеводородный газ. Он имеет два преимущества перед бензином — экологичность и более низкая цена. Выбросы в атмосферу транспортных средств, работающих на газе, значительно ниже, чем у машин, использующих бензин или дизельное топливо. Кроме того, он на 40%-50% дешевле.

На протяжении последних трех лет в России наблюдается подъем производства сжиженного пропана и бутана. В 2013 году в России было произведено 12 280,3 тыс. тонн сжиженного пропана и бутана, что на 4,5% выше объема производства предыдущего года.

Производство сжиженного пропана и бутана в июне 2014 года увеличилось на 17,0% к уровню июня прошлого года и составило 1 133,7 тыс. тонн.

Рис. 3 Динамика объема российского производства сжиженного пропана и бутана по месяцам в 2014 г., тыс. тонн

Лидером производства сжиженного пропана и бутана в (тыс. тонн) от общего произведенного объема за 2013 год стал Приволжский федеральный округ с долей около 41,4%.

Монополистом на российском рынке АГНКС является «Газпром». Сейчас на территории России действует 246 АГНКС, 210 из которых принадлежит концерну. По оценке «Газпрома» сейчас в России около 86 тысяч автомобилей с газосиловыми установками (по данным Министерства энергетики России, их число составляет порядка 100 тыс. единиц), речь идет об автомобилях, использующих метан в качестве топлива[7].

Причем за период с 2012-2014 гг. этот показатель практически не изменился. Для сравнения, в 2004 г. в России количество автомобилей, работающих на компрессионном (сухом или сжиженном газе) было зарегистрировано 40,5 тыс.

Гораздо более развит парк автомобилей, работающих на сжиженном углеводородном газе (пропан-бутан), являющемся продуктом переработки попутного нефтяного газа. Его производителями в России выступают нефтедобывающие компании, в частности «Газпром».

В 2010 году Министерство энергетики России подготовило доклад о развитии газового транспорта в стране, согласно которому количество автомобилей, работающих на пропан-бутане составляет около миллиона единиц. Заправочных станций, продающих такой газ, гораздо больше ─ чуть больше трех тысяч. Таким образом, общее количество газобаллонных автомобилей в России составляет 1,1 миллиона единиц, или 2,2 процента общего размера автомобильного парка страны. По данным ГИБДД, размер российского автопарка сегодня составляет около 50,5 миллиона машин.

Коммерческие условия на рынке сжиженного углеродного топлива

Цены топлива на АГНКС варьируются в пределах от 16,03 до 19,4 руб./литр в зависимости географического расположения, средняя цена — 19,06 руб./литр. Самый высокий ценовой показатель зафиксирован в Москве — 19,4 руб./литр, наименьшая стоимость зафиксирована в Нижегородской области и составила — 16,03 руб./литр.

Табл. 4 Средние удельные цены по регионам, руб./литр[8]

В качестве основных факторов, в наибольшей степени влияющих на стоимость земельных участков для строительства АГНКС выступают:

  • Местоположение — основной особенностью местоположения земельного участка является его прилегание к транспортной магистрали;
  • Подъездные пути — для строительства и эксплуатации АГНКС необходим не просто участок земли, а участок, к которому есть или может быть создан подъезд;
  • Назначение земельного участка — далеко не каждый земельный участок обладает необходимым разрешенным использованием подходящим для строительства на нем АГНКС;
  • Площадь участка;
  • Наличие инженерных коммуникаций.

Прогноз и тенденции развития рынка

Развитием розничной сети автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) занимается ООО «Газпром газомоторное топливо». Компания является единым оператором от Группы «Газпром» по развитию рынка газомоторного топлива в Российской Федерации.

Сегодня на территории РФ действуют 251 АГНКС, из них 205 принадлежат ДО ОАО "Газпром«.[9]

В настоящее время ведутся работы по реконструкции действующих АГНКС, а также проектированию и строительству новых станций. Процесс строительства синхронизирован с приобретением газомоторной техники в регионах. При необходимости ООО «Газпром газомоторное топливо» организует заправку транспорта и техники газомоторным топливом с помощью передвижных автогазозаправщиков (ПАГЗ).

Расширение газомоторной инфраструктуры также предполагает оборудование традиционных АЗС модулями по заправке природным газом. Любую традиционную АЗС можно дооборудовать до многотопливной автомобильной заправочной станции (МАЗС), путем установки дополнительного модуля заправки компримированным природным газом (блока КПГ).

Компанией определено 10 приоритетных регионов развития на 2015-2017 г.:

  • Санкт-Петербург и Ленинградская область
  • Москва и Московская область
  • Южные регионы РФ (Краснодарский край, Ростовская область, Ставропольский край)
  • Поволжье и Урал (Республики Татарстан и Башкортостан, Свердловская область).

К концу 2017 года в приоритетных регионах планируется ввод в эксплуатацию более 320 объектов газозаправочной инфраструктуры: 138 АГНКС и 190 модулей КПГ.

Общая программа развития газомоторного рынка ООО «Газпром газомоторное топливо» предполагает строительство более 2000 объектов газомоторной инфраструктуры по всей России до 2020 года.

Проблема перехода автотранспорта на альтернативные виды топлива приобретает все большую актуальность. Из списка возможных решений, таких как: использование метанола, биогаза, синтетического бензина, разработки коммерчески выгодных автомобилей и проч., — наиболее перспективным является применение сжиженных углеводородных газов (пропана и пропан-бутановых смесей) и сжиженного природного газа. На долю транспорта приходится около 9% общемирового потребления СУГ (18-20 млн. т.).

В России существует весь набор благоприятных условий для развития транспортного сектора использования СУГ. Являясь нефтедобывающей и газодобывающей страной, Россия располагает достаточной ресурсно-сырьевой базой для расширения производства сжиженных углеводородных газов. Запасы попутного нефтяного газа в российский нефтяных месторождениях составляют, по имеющимся оценкам, порядка 1,5 трлн. м3, и в настоящее время эти ресурсы не используются в полной мере.

Стимулирование рынка газового топлива для автомобилей требует существенных бюджетных вливаний. Необходимы средства на строительство большого числа газовых заправок, переоборудование имеющегося парка бензиновых и дизельных автомобилей и разработку дополнительных требований безопасности на дорогах. В среднем, стоимость переоборудования одного автомобиля для работы на газе составляет 50-60 тысяч рублей.

Автомобилей, изначально спроектированных для работы на газовом топливе, в России практически не производится. Легковых автомобилей с газовыми двигателями и вовсе не производится, а переоборудование машины для работы на газе стоит дорого, чтобы тратить на это дополнительные средства. По оценке Министерства энергетики России, такое переоборудование в случае частного использования автомобиля окупится только после 49 тысяч километров пробега, вместе с тем, стоимость обслуживания автомобиля по сравнению с бензиновой машиной увеличится на 40-80 тысяч рублей за пять лет.

Первые серийные автомобили для частных лиц, использующие для работы газовое топливо должны были появиться в середине 2014 г. Но проект был закрыт, причины не разглашаются.

Наконец, использование газобаллонного автомобиля считается более опасным по сравнению с бензиновым или дизельным. Дело в том, что взрывоопасный метан хранится в газовых баллонах под давлением в 200-250 атмосфер, а сжиженный пропан-бутан ─ под давлением в 16-20 атмосфер. При небольшой утечке в системе подачи из-за высокой летучести метана или пропан-бутана вероятность возгорания на открытом воздухе достаточно мала, однако при серьезном повреждении газовых баллонов, например, в дорожно-транспортном происшествии, может произойти мощный взрыв. Поэтому к автомобилям с газобаллоным оборудованием предъявляются дополнительные требования по безопасности дорожного движения и обслуживанию.

Выводы:

  • Автомобильные газовые наполнительные компрессорные станции (АГНКС) осуществляют заправку автомобильного транспорта компримированным природным газом (КПГ).
  • На начало 2000 г. в России работало свыше 200 АГНКС. Основу сети составляют станции большой производительности на 500 и 250 условных заправок в сутки.
  • На протяжении последних трех лет в России наблюдается подъем производства сжиженного пропана и бутана. В 2013 году в России было произведено 12 280,3 тыс. тонн сжиженного пропана и бутана, что на 4,5% выше объема производства предыдущего года.
  • Цены топлива на АГНКС варьируются в пределах от 16,03 до 19,4 руб./литр в зависимости географического расположения, средняя цена — 19,06 руб./литр.
  • В зависимости от мощности компрессора АГНКС его стоимость может составить 3 990 — 39 000 евро.

Подготовлено отделом кадастровой оценки и аналитики ООО «АФК-Аудит»


[1] По открытым данным mingas.ru

[2] http://gazmap.ru/stat-i/gazovie-zapravki

[3] http://agnks.ru/

[4] Заправка природным газом АГНКС [http://mingas.ru/2010/12/zapravka-prirodnym-gazom/]

[5] http://agnks.ru/production/

[6] http://www.agnks.ru/files/agnks/articles/oilandgasforum_2014_agnks_ru.pdf

[7] По данным совещания по газомоторному топливу у Президента Российской Федерации от 13 мая 2013 г. [http://cngas.ru/o-soveshhanii-u-putina-po-gazomotorke/]

[8] http://progaz.info/gmt/2012-01-13-13-10-36.html

[9] http://gazprom-agnks.ru/about/

Заказать услугу или получить дополнительную информацию Вы можете, обратившись в наши офисы по телефонам:

+7 812 326-20-06 Санкт-Петербург
+7 495 955-78-37 Москва
+7 343 311-13-81 Екатеринбург
Эл. почта: info@afkgroup.com