Главная / Аналитика / Анализ полиграфического рынка РФ
Аналитика

Анализ полиграфического рынка РФ

Основным трендом российского полиграфического рынка является снижение спроса из-за падения рынков газет, журналов и книг. Системный кризис издательской полиграфии вызван как уменьшением читательского спроса, так и замещением печатной продукции электронными средствами коммуникации. Рост цен из-за увеличения стоимости практически всех компонентов полиграфического производства только усугубляет ситуацию.

Основным трендом российского полиграфического рынка является снижение спроса из-за падения рынков газет, журналов и книг. Системный кризис издательской полиграфии вызван как уменьшением читательского спроса, так и замещением печатной продукции электронными средствами коммуникации. Рост цен из-за увеличения стоимости практически всех компонентов полиграфического производства только усугубляет ситуацию.

Анализ данных Федеральной службы государственной статистики показывает, что общий годовой оборот издательской и полиграфической деятельности в стране с 2010 по 2015 год вырос на 16% и составил 221 млрд. рублей. Однако, увеличение объема выполняемых работ в денежном выражении не характеризует динамику роста печатной продукции, а только констатирует происходящее увеличение стоимости выполнения полиграфических работ на предприятиях и рост стоимости используемых расходных материалов.

Объем отгруженных товаров собственного происводства, выполненных работ и услуг собственными силами, млрд. руб.

В последние несколько лет можно говорить о стагнации полиграфического рынка даже в денежном выражении — за последние три года среднегодовой рост составил 0,1% в год. Стагнация рынка может быть связана либо с отсутствием роста цен, либо со снижением объемов производства. Поскольку цены на полиграфическую продукцию пересматриваются ежегодно, в первую очередь, из-за роста себестоимости, то можно уверенно утверждать, что отсутствие роста рынка вызвано снижением объемов выпускаемой продукции.

Таблица 1. Основные показатели полиграфической отрасли
Источник: Федеральная служба государственной статистики. Статистический сборник «Промышленное производство в России 2016»; Отраслевой доклад «Книжный рынок России» 2016 год (http://sbo-paper.ru/analytics/PrintingIndustry/bookmarket_july_2016/)

Продукция полиграфических компаний сильно дифференцирована, однако, укрупненно рынок можно сегментировать следующим образом: газеты, журналы, книги, печатная продукция производственно-технического назначения (каталоги, буклеты, конверты, упаковка, этикетки, плакаты, календари и т.п.) и прочая продукция. Более половины производства печатной продукции занимает газетная продукция. Остальные сегменты делят рынок поровну.

1 Гильдия издателей периодической печати (ТИИП): http://www.gipp.ru/zip/43477_Kuzmin.pdf

Производство всех основных продуктовых сегментов издательской полиграфии (газеты, журналы, книги и брошюры) показывает снижение показателей в натуральном выражении. За шесть лет рынок изменился на 15 — 40% в зависимости от сегмента.

Рост производства произошел только в печатной продукции производственно-технического назначения и в сегменте прочей печатной продукции и составил 54% и 38% соответственно.

Рынок газетного производства за шесть лет уменьшился на четверть. Анализ статистических данных показал, что данный сегмент сокращается с 2013 года, наибольший скачек произошел в 2015 году (минус 17%).

Одной из причин падения рынка является рост цен на журналы и газеты — по данным Ассоциации распространителей печатной продукции цены на периодические издания в период с 2012 по 2015 год выросли на 31%. Кроме того, в 2014 году была отменена субсидия на доставку подписных изданий, что привело к увеличению тарифов в среднем на 23%. В результате подписные тиражи газет и журналов во второй половине 2014 года в среднем по стране упали на 20,2%, а по итогам первого полугодия 2015 года — на 22% (данные ФГУП «Почта России»).

Другим фактором, является сокращение рекламных доходов печатных СМИ, что вызвано как уходом аудитории в интернет-ресурсы, так изменением законодательства (законодательное ограничение на рекламу отдельных товаров и услуг в печатных СМИ), в результате чего печатные СМИ лишились около 60% рекламного рынка.

Третьим фактором, отразившемся на объемах газетного производства, является дальнейшее развитие интернет-технологий и формирование привычки читателей получать информацию из электронных версий печатного издания. Аудитория печатных и цифровых версий газет отличаются в разы:


Источник: Отраслевой доклад «Периодическая печать» 2016 год (http://www.unkniga.ru/news/6013-opublikovan-otraslevoy-doklad-ros-period-pechat-2016.html)

При этом, несмотря на популяризацию интернет-ресурсов, по данным опроса ВЦИОМ, более 70% граждан России по-прежнему отдает предпочтение печатной прессе, а половина из них склонна читать интересные материалы только на бумажном носителе.

Сегмент производства журналов до 2013 года показывал рост в среднем на 5,9%. Падение рынка в натуральных показателях было зафиксировано в 2014 и 2015 годах, причем в 2015 году он сократился более чем на четверть. В качестве причин, вызвавших такое падение, можно выделить те же обстоятельства, что и в сегменте газетного производства, а именно: рост цен, снижение рекламных доходов и популяризация электронных версий изданий.

В 2015 году наблюдалось сокращение тиражей по всем ассортиментным группам периодики. Более всего упали продажи патворков (коллекционные издания), как в виду сокращения запуска коллекционных изданий, так и в виду роста цен. За ними идут компьютерные издания. На 10-15% сократились продаваемые тиражи автомобильных, мужских, деловых и информационно-новостных изданий. Меньше всего упали продажи журналов по кулинарии, садоводству и телегидов, ежедневных газет и ежемесячных журналов.

Источник: Отраслевой доклад «Российская периодическая печать» 2016 год (http://www.unkniga.ru/news/6013-opublikovan-otraslevoy-doklad-ros-period-pechat-2016.html)

Сегмент книжной продукции в период с 2010 по 2015 годы сократился на 40%, однако, следует отметить, что его падение в 2015 году было существенно меньше, чем в сегментах периодических изданий.

Среди основных тенденций, складывающихся на книгоиздательском рынке предложений, следует выделить расширение ассортимент фоне сокращения тиражей.


Источник: Отраслевой доклад «Книжный рынок России» 2016 год (http://sbo-paper.ru/analytics/PrintingIndustry/bookmarket_july_2016/)

Сокращение книжного рынка происходит в основном за счет уменьшения выпуска художественной литературы и книг для детей и юношества. Это связано как со снижением интереса к чтению, так и с замещением части книжного рынка электронными книгами.

Наибольший объем книжного рынка приходится на долю учебной литературы. Несмотря на то, что в натуральных показателях за 6 лет сегмент сократился на 8,5%, его доля в общем выпуске книг и брошюр вырос за этот период с 35% до 46%. Данный сегмент напрямую завязан на динамику рождаемости. Поскольку она увеличивается, начиная с 1999 года, в ближайшие годы не ожидается существенного сокращения выпуска учебной литературы.

Источник: Отраслевой доклад «Книжный рынок России» 2016 год (http://sbo-paper.ru/analytics/PrintingIndustry/bookmarket_july_2016/)

Единственным растущим сегментом полиграфического рынка является печатная продукция производственно-технического назначения. В отличие от выпуска издательской продукции, данный сектор полиграфического производства относится к тем немногим сферам деятельности, которые наиболее устойчивы в условиях колебаний экономической ситуации в стране. Меньше всего в кризис страдают типографии, ориентированные на производство этикеточной и упаковочной продукции для продуктов, и товаров повседневного спроса, что связано с определенной устойчивостью соответствующих отраслей, потребителей продукции таких полиграфических предприятий.

Масштабы и направления развития сегмента изготовления печатной продукции производственно-технического назначения всецело зависят от изменений объемов производства в большинстве обрабатывающих отраслей (пищевая, фармацевтическая и др.). Стабильная загрузка полиграфических предприятий данной категории обеспечивается за счет реализации программы по импортозамещению, подразумевающей государственную поддержку ряда приоритетных отраслей реального сектора экономики.

Сектор упаковочно-этикеточной печатной продукции крайне разнообразен по составу полиграфических предприятий, способам печати, видам используемых материалов и выпускаемой продукции. В последние годы объем выпускаемой упаковочно-этикеточной печатной продукции в стране стал сопоставим с общим объемом издательской продукции. Именно в этом секторе рынка наиболее высокими темпами идет наращивание производственных мощностей за счет создания новых производств и диверсификации действующих типографий.

Компании PwC Corporation дает следующие прогноз развития основных сегментов полиграфической отрасли в России (Источник: http://www.pwc.ru/ru/entertainment-media/publications/media-outlook.html )

  • Общий объем выручки от продажи газет сократится с 538 млн долл. США в 2015 году до 461 млн долл. США в 2020 года. Среднегодовой темп падения рынка будет на уровне —3,1 %.
  • К концу 2020 года общий объем выручки российского рынка журналов, включая доходы от издания потребительских и профессиональных журналов, достигнет 751 млн долл. США при совокупных среднегодовых темпах роста на уровне 1,3 %. В 2015 году этот показатель составил 705 млн долл. США. В 2015 году мировой доход от печатных и электронных потребительских журналов составил 620 млн долл. США, в 2020 году он достигнет 659 млн долл. США при среднегодовом темпе роста на уровне 1,2 %. В 2015 году на долю печатных версий журналов в России в 2015 году приходится 75 % совокупного дохода, а к 2020 году она сократится до 56 %.
  • Совокупный доход от книгоиздательской деятельности в России, включая выручку от продажи книг массового спроса, а также учебной и профессиональной литературы, увеличится с 886 млн долл. США в 2015 году до 992 млн долл. США в 2020 году при среднегодовом темпе роста 2,3 %. В ближайшие пять лет прогнозируется увеличение совокупного дохода от продажи книг массового спроса — с 331 млн долл. США в 2015 году до 386 млн долл. США в 2020 году при среднегодовых темпах роста 3,1 %. Увеличению совокупного дохода будет способствовать рост выручки от продажи электронных книг массового спроса — с 45 млн долл. США в 2015 году до 112 млн долл. США в 2020 году при среднегодовых темпах роста 20 %.

Заказать услугу или получить дополнительную информацию Вы можете, обратившись в наши офисы по телефонам:

+7 812 326-20-06 Санкт-Петербург
+7 495 955-78-37 Москва
+7 343 311-13-81 Екатеринбург
Эл. почта: info@afkgroup.com