Главная / Аналитика / Маркетинговое исследование «Анализ рынка свинины в России по итогам 2016 г. Тенденции. Инвестиции. Основные игроки»
Аналитика

Маркетинговое исследование
«Анализ рынка свинины в России по итогам 2016 г. Тенденции. Инвестиции. Основные игроки»

В 2016 году Россия вошла в топ-5 крупнейших производителей свинины в мире. Объём производства вырос до 3,4 млн тонн (на 9% по сравнению с 2015 г.). Отечественное производство свинины покрывает 93% ее потребления

1. Основные тенденции рынка

  • Объём свинины на российском рынке увеличивается в последние годы, при этом рост обеспечивается расширением российского производства.
  • В 2016 году Россия вошла в топ-5 крупнейших производителей свинины в мире. Объём производства вырос до 3,4 млн тонн (на 9% по сравнению с 2015 г.).

  • На фоне проводимой государством политики импортозамещения и запрета на ввоз свинины из ряда стран, введённого в 2014 году, импорт сократился на 40% в 2014 году и продолжает снижаться.
  • При этом российские производители, нарастив производство, увеличили долю отечественного мяса с 82% в 2013 году до 93% в 2016 году.

  • Число стран, поставляющих свинину на российский рынок сократилось за последние два года с 25 до 8, при этом прекратились поставки из США и Канады, ранее занимавшие значительную долю импортируемой продукции. Бразилия закрепила позиции основного поставщика импортного мяса, увеличив объём ввозимого мяса на 30% относительно уровня 2014 года.

  • Российские производители не только смогли обеспечить производство достаточного количества мяса для внутреннего потребления в условиях резкого сокращения импорта, но также начали наращивать и экспорт свинины. В основном это поставки в Беларусь, Казахстан, Украину, а также Гонконг. Дальнейший рост экспорта будет зависеть от открытия азиатских рынков.

  • Резкое сокращение импорта в 2014 году привело к дефициту мяса свинины на российском рынке и, как следствие, цены стремительно росли со второго квартала 2014 года до 3 квартала 2015 года. В сентябре 2015 года средняя цена достигла максимума в 280 руб./кг.
  • По мере сокращения разрыва между внутренним производством и потреблением мяса, с конца 2015 года цены на свинину снижаются.

  • Основным регионом производства свинины в России исторически является Центральный федеральный округ, где объем производства в 2016 году составил1,6 млн тонн (47% всей свинины,произведённой в стране).
  • Наименьшее количество мяса производится в Дальневосточном округе, что является одним из факторов значительного превышения цен на свинину по сравнению с уровнем цен в среднем по России.

2. Основные игроки

  • Основной объём производства свинины приходится на крупные сельскохозяйственные предприятия: в 2012 году на промышленных производителей приходилось 62% от совокупного выпуска свинины, а в 2016 году этот показатель достиг 81%.
  • Данный тренд объясняется низкой конкурентоспособностью малых производств и их несоответствием минимальным требованиям биологической безопасности.

Крупнейшие производители:

  • По данным 2016 года 10 крупнейших предприятий обеспечивают почти 50% внутреннего производства свинины.
  • Лидером рынка с большим отрывом от других производителей является крупнейший холдинг Мираторг«, на втором месте находится «Русагро».
  • Все производители, входящие в десятку крупнейших нарастили объём производства в 2016 году по сравнению с предыдущим годом. Наибольший прирост продемонстрировал «Великолукский свиноводческий комплекс» (54%).

3. Спрос

  • В 2014-2015 гг. произошло сокращение объемов потребления мяса: с 75 кг в 2013 году до 73 кг в 2015 году (за 2 года снижение на 4,2%). Это обусловлено как некоторым сокращением реально располагаемых доходов населения, так и ростом цен, последовавшим за дефицитом продукции после введения эмбарго. В 2016 году потребление мяса снова начало расти.

  • По данным Национального союза свиноводов в 2013 году среднее потребление свинины достигало 26,6 кг/чел. в год, но в следующие два года на фоне ухудшения макроэкономической ситуации в стране и падения реальных доходов населения спрос на мясо снизился, в том числе потребление свинины упало до 23,2−23,4 кг/чел. в год.
  • Уровень потребления свинины сейчас не сокращается благодаря уменьшению цен, а в 2017 году прогнозируется рост до 25,8 кг/чел. в год.
  • Дальнейший рост потребления составит не более чем 1% в год, но возможно и сокращение, так как потребление свинины приближается к предельному уровню.
  • Кроме того, спрос на свинину несколько снижается в связи изменением пищевых привычек населения, когда более популярными становится диетическое мясо птицы.

4. Инвестиционные проекты

  • Несмотря на экономический спад в стране, крупнейшие производители свинины решили возобновить свои инвестпрограммы.
  • Реализуемые и планируемые инвестиционные проекты будут способствовать консолидации и глобализации отрасли, что приведёт к росту доли топ-20 производителей до 80% к 2020 году.
  • В последние годы реализуются и небольшие проекты с объёмом инвестиций от 1,5 млн руб. Однако большинство проектов относятся к крупным, а средний объём привлекаемых средств на проект составляет 4,4 млрд руб.

Крупные инвестиционные проекты:

5. Выводы

  • Объём российского рынка свинины увеличился, при этом выросло внутреннее производство свинины, а импорт сократился.
  • Основной объём продукции производится в Центральном федеральном округе.
  • С конца 2015 года цены на свинину снижаются, что обусловлено насыщением рынка после дефицита, возникшего в результате эмбарго.
  • Потребление свинины на душу населения выросло в 2016 году, приблизившись к предельному уровню. Дальнейшее наращивание производства будет ориентировано преимущественно на рост экспорта.
  • Основной тенденцией является укрупнение бизнеса и рост доли крупнейших промышленных производителей.

При использовании материала ссылка на afkgroup.com обязательна.

Маркетинговые исследования, анализ рынка и базы данных компании АФК-Аудит

На основании обширного и успешного опыта оказания консалтинговых, оценочных и маркетинговых услуг компанией «АФК» создана уникальная база знаний, маркетинговых исследований и анализа рынка по ключевым отраслям российской экономики.

Маркетинговые исследования, анализ рынка и база данных «АФК-Аудит»:

  • содержат показатели инвестиционных проектов: размер финансирования, производственные мощности, рентабельность предприятий и пр.
  • дают возможность провести сравнение инвестиционных проектов в региональном разрезе: размер финансирования, мощности и параметры предприятий, цены реализации и пр.
  • позволяют получить объективную оценку ситуации в интересующих отраслях и определить экономическую эффективность реализации потенциального инвестпроекта.

К Вашим услугам маркетинговые исследования, анализ рынка и база данных «АФК-Аудит» по следующим отраслям:

Агропромышленный комплекс, машиностроение, химическая промышленность, добывающая промышленность, девелопмент, торговля, индустрия развлечений и пр.

Возможно, Вас заинтересуют наши маркетинговые исследования по следующим рынкам:

Анализ рынка индейки

Анализ рынка рыбы

Анализ рынка зерна

Анализ рынка говядины

Анализ рынка огурцов

Анализ рынка молочной продукции

Анализ рынка сыров

Анализ рынка яиц

Анализ рынка мяса птицы

Заказать услугу или получить дополнительную информацию Вы можете, обратившись в наши офисы по телефонам:

+7 812 326-20-06 Санкт-Петербург
+7 495 955-78-37 Москва
+7 343 372-54-75 Екатеринбург
Эл. почта: info@afkgroup.com